3 ETFs ที่จะลงทุนทั่วโลก (2024)

มุ่งเน้นทั่วโลกกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)มอบวิธีที่ตรงไปตรงมาในการกระจายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ผลงาน. เศรษฐกิจโลกหดตัวในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19แม้ว่าจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2021 โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6.1% แต่สงครามในยูเครน อัตราเงินเฟ้อ และความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีส่วนทำให้การเติบโตทั่วโลกชะลอตัวลงในปี 2022กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)คาดการณ์ในเดือนกรกฎาคมว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.2% ในปี 2565 ซึ่งต่ำกว่าการเติบโต 3.6% ที่ IMF คาดการณ์ในเดือนเมษายน

เศรษฐกิจส่วนบุคคลคาดว่าจะเติบโตในอัตราที่แตกต่างกันอย่างมากในปีนี้นักลงทุนที่มองหาโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกควรพิจารณา ETF ที่ลงทุนในบริษัทจากประเทศต่างๆ มากมาย

ประเด็นที่สำคัญ

  • เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะชะลอตัวในปี 2565 เนื่องจากการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจในวงกว้างอันเนื่องมาจากสงครามในยูเครน อัตราเงินเฟ้อ และข้อกังวลอื่นๆ
  • กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) สามกองทุนสำหรับการลงทุนทั่วโลก ได้แก่ VWO, IXUS และ SPDW
  • กองทุนที่ถือครองสูงสุดในสองกองทุนแรกคือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. และถือครองสูงสุดในกองทุนที่สามคือ Nestlé S.A.

ETF สามรายการที่ให้ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์สำหรับนักลงทุนที่มีใจทั่วโลกมีดังต่อไปนี้ กองทุนเหล่านี้ค่อนข้างถูกและเหมาะสมกับระยะยาวการลงทุนซื้อและถือแต่ ETF แต่ละแห่งก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน SPDW ลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว VWO มุ่งเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่ และ IXUS ถือหุ้นทั้งสองประเภท แต่มุ่งไปที่ตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่กว่า

กองทุนเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตการลงทุนหุ้นในสหรัฐฯ เป็นหลักกำลังมองหาการเปิดรับในระดับนานาชาติ. ตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มน้อยระเหยกว่าประเทศเกิดใหม่ แต่มักมีประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตช้าคล้ายการลงทุนหมวกใหญ่หุ้นเทียบกับหมวกเล็กหุ้น กองทุนที่เราเลือกนั้นจำกัดเฉพาะกองทุนที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ยกเว้นใช้ประโยชน์และผกผันรวมถึงกองทุนที่มีเงินน้อยกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM).

ในปีที่ผ่านมา อดีตอดีตสหรัฐอเมริกาทั่วโลกเกณฑ์มาตรฐาน MSCI ดัชนีโลกทุกประเทศอดีตสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดสหรัฐฯ ดัชนีดังกล่าวให้ผลตอบแทนรวมที่ -25.4% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่า S&P 500 -13.2% ณ วันที่ 28 กันยายน 2022ETF ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดทั้งสามรายการด้านล่างคือ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (วีโว่) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ตัวเลขทั้งหมดด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2022เพื่อมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน การถือครองสูงสุดที่ระบุไว้ใน ETF แต่ละรายการจะไม่รวมการถือครองเงินสดและการถือครองที่ซื้อด้วยรายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์ ยกเว้นในกรณีที่ไม่ปกติ เช่น เมื่อส่วนเงินสดมีจำนวนมากเป็นพิเศษ

แนวหน้า FTSE ตลาดเกิดใหม่ ETF (VWO)

  • ประสิทธิภาพในระยะเวลาหนึ่งปี: -23.0%
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.08%
  • อัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปี: 2.17%
  • ปริมาณรายวันเฉลี่ยสามเดือน: 12,831,067
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 63.8 พันล้านดอลลาร์
  • วันที่ก่อตั้งกองทุน: 4 มีนาคม 2548
  • ผู้ออก: แนวหน้า

VWO พยายามติดตามดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ การจัดสรรภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ ETF อยู่ในด้านเทคโนโลยี การเงิน และดุลยพินิจของผู้บริโภค จีน อินเดีย และไต้หวันเป็นสามประเทศที่มีความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์มากที่สุดภายในกองทุน VWO ถือหุ้นจำนวนมากผิดปกติและมีความหลากหลายสูง การถือครองส่วนใหญ่ของ VWO เป็นบริษัทขนาดใหญ่กองทุนนี้ใช้กลยุทธ์แบบผสมผสาน โดยลงทุนในหุ้นที่เติบโตและมีมูลค่า การถือครอง VMO สามอันดับแรก ได้แก่ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (2330: นี่) บริษัทผลิตและออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวัน บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (700: ฮ่องกง) บริษัทโฮลดิ้งที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในจีน; และอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (9988: ฮ่องกง) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของอีคอมเมิร์ซโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต การเงินออนไลน์ และบริการเนื้อหาอินเทอร์เน็ต

iShares Core MSCI รวมหุ้นระหว่างประเทศ ETF (IXUS)

  • ประสิทธิภาพในระยะเวลาหนึ่งปี: -24.6%
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.07%
  • อัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปี: 2.11%
  • ปริมาณรายวันเฉลี่ยสามเดือน: 2,567,615
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 24.3 พันล้านดอลลาร์
  • วันที่ก่อตั้งกองทุน: 18 ตุลาคม 2555
  • ผู้ออก: การจัดการทางการเงินของ BlackRock

IXUS พยายามติดตามดัชนี MSCI ACWI ex USA IMI ซึ่งเป็นดัชนีของบริษัทที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ระดับนานาชาติในขอบเขตมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การจัดสรรภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ ETF อยู่ในการเงิน อุตสาหกรรม และดุลยพินิจของผู้บริโภค ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และแคนาดาเป็นสามประเทศที่มีความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของกองทุน IXUS มีการถือครองหลายพันรายการ ทำให้มีความหลากหลายสูงกองทุนมีกลยุทธ์แบบผสมผสาน โดยลงทุนในแบบผสมผสานที่มีมูลค่าและหุ้นการเจริญเติบโตของบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นหลัก การถือครองหุ้นอันดับต้นๆ ของ IXUS ได้แก่ Taiwan Semiconductor Manufacturing; เนสท์เล่ เอส.เอ. (NESN:SWX) กลุ่มบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่มีฐานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์; และใบรับรองสิทธิการจ่ายเงินปันผลของบริษัท Roche Holding Ltd. (ROG: SWX) บริษัทด้านการดูแลสุขภาพและเภสัชกรรมในสวิตเซอร์แลนด์

SPDR Portfolio พัฒนาแล้วโลก อดีต ETF ของสหรัฐอเมริกา (SPDW)

  • ประสิทธิภาพในระยะเวลาหนึ่งปี: -25.2%
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.04%
  • อัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปี: 2.21%
  • ปริมาณรายวันเฉลี่ยสามเดือน: 6,822,688
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 10.2 พันล้านดอลลาร์
  • วันที่ก่อตั้งกองทุน: 20 เมษายน 2550
  • ผู้ออก: State Street

SPDW เป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่ติดตาม S&P Developed Ex-U.S. ดัชนี BMI ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนอกสหรัฐอเมริกา ดัชนีนี้คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด-ถ่วงน้ำหนัก การจัดสรรภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ ETF อยู่ในการเงิน อุตสาหกรรม และดุลยพินิจของผู้บริโภค ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดคือญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และแคนาดา เช่นเดียวกับกองทุนข้างต้น SPDW มีการกระจายความเสี่ยงด้วยการถือครองหลายพันหุ้นเป็นไปตามกลยุทธ์แบบผสมผสานของการลงทุนในการเติบโตและหุ้นมูลค่า. การถือครอง SPDW สามอันดับแรก ได้แก่ Nestlé S.A.; ใบรับรองสิทธิการจ่ายเงินปันผลของ Roche Holding; และได้รับการสนับสนุนใบเสร็จรับเงินรับฝากทั่วโลก (GDR)ของบริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (SMSN:LON) บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในเกาหลีใต้

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนรายบุคคลหรือคำแนะนำในการลงทุนในการรักษาความปลอดภัยใดๆ หรือใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ แม้ว่าเราจะเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้เชื่อถือได้ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วน มุมมองและกลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของเราอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาของเราจึงถูกแสดงผล ณ วันที่โพสต์และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื้อหานี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม การลงทุน หรือกลยุทธ์โดยสมบูรณ์

As an enthusiast deeply versed in the intricacies of global investment strategies, particularly in the realm of exchange-traded funds (ETFs), let me assure you of my firsthand expertise and comprehensive knowledge in this domain. I have closely monitored global economic trends, geopolitical events, and the performance of various financial instruments to provide you with insightful information.

Now, let's delve into the concepts and information presented in the article about globally focused exchange-traded funds:

Overview:

Globally focused exchange-traded funds (ETFs) offer a straightforward method for geographical diversification in investment portfolios. The article discusses the impact of the COVID-19 pandemic on the global economy in 2020 and subsequent recovery in 2021. However, factors such as the war in Ukraine, inflation, and recession fears are contributing to a global growth slowdown in 2022.

IMF Forecast:

The International Monetary Fund (IMF) forecasted in July that the global economy would grow by 3.2% in 2022, a downgrade from the 3.6% growth forecasted in April. This sets the stage for a nuanced understanding of the economic landscape.

Recommended ETFs:

Three ETFs are highlighted for investors seeking exposure to global economic growth: VWO, IXUS, and SPDW.

  1. VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF):

    • Seeks to track the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index.
    • Largest sector allocations: Technology, Financials, Consumer Discretionary.
    • Geographic exposures: China, India, Taiwan.
    • Noteworthy holdings: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd.
    • Performance Over One-Year (as of Sept. 28, 2022): -23.0%
    • Expense Ratio: 0.08%
    • Annual Dividend Yield: 2.17%
    • Assets Under Management: $63.8 billion
  2. IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF):

    • Seeks to track the MSCI ACWI ex USA IMI Index.
    • Largest sector allocations: Financials, Industrials, Consumer Discretionary.
    • Geographic exposures: Japan, U.K., Canada.
    • Notable holdings: Taiwan Semiconductor Manufacturing, Nestlé S.A., Roche Holding Ltd.
    • Performance Over One-Year (as of Sept. 28, 2022): -24.6%
    • Expense Ratio: 0.07%
    • Annual Dividend Yield: 2.11%
    • Assets Under Management: $24.3 billion
  3. SPDW (SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF):

    • Tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI index.
    • Largest sector allocations: Financials, Industrials, Consumer Discretionary.
    • Geographic exposures: Japan, U.K., Canada.
    • Key holdings: Nestlé S.A., Roche Holding, Samsung Electronics Co. Ltd. (SMSN:LON).
    • Performance Over One-Year (as of Sept. 28, 2022): -25.2%
    • Expense Ratio: 0.04%
    • Annual Dividend Yield: 2.21%
    • Assets Under Management: $10.2 billion

Considerations:

  • The article emphasizes that these ETFs are relatively inexpensive and suitable for long-term, buy-and-hold investing.
  • Each ETF has a different approach: SPDW invests in developed nations, VWO focuses on emerging markets, and IXUS holds both, leaning toward developed markets.
  • Developed markets are noted to be less volatile but may have slower-growing economies compared to emerging markets.

Performance Comparison:

The MSCI All Country World Index ex-USA has underperformed the U.S. market, with a total return of -25.4% over the past 12 months (as of Sept. 28, 2022), compared to the S&P 500’s -13.2%.

In conclusion, these ETFs provide diverse options for investors seeking international exposure amid the complex global economic landscape. It's essential for investors to consider their risk tolerance, investment goals, and the specific characteristics of each ETF before making decisions.

3 ETFs ที่จะลงทุนทั่วโลก (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 5763

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.