iShares Core MSCI ตลาดที่พัฒนาแล้วระหว่างประเทศ ETF | ไอเดฟ (2024)

ทบทวนวิธีการของ MSCI ที่อยู่เบื้องหลังตัวชี้วัดลักษณะความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ:1การจัดอันดับกองทุน ESG;2ดัชนีเมตริกรอยเท้าคาร์บอน;3การวิจัยคัดกรองการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ;4วิธีการคัดกรองดัชนี ESG;5ข้อโต้แย้ง ESG;6MSCI การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยนัย

สำหรับกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่มีการบูรณาการตามเกณฑ์ ESG อาจมีการดำเนินการขององค์กรหรือสถานการณ์อื่นที่อาจทำให้กองทุนหรือดัชนีมีการถือครองหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ESG โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน การคัดกรองที่ใช้โดยผู้ให้บริการดัชนีของกองทุนอาจรวมถึงเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการดัชนี ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจไม่รวมหน้าจอทั้งหมดที่ใช้กับดัชนีที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง หน้าจอเหล่านี้จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนของกองทุน เอกสารกองทุนอื่นๆ และเอกสารวิธีการจัดทำดัชนีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบางอย่างที่มีอยู่ในที่นี้ (“ข้อมูล”) ได้รับการจัดเตรียมโดย MSCI ESG Research LLC, RIA ภายใต้พระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุนปี 1940 และอาจรวมถึงข้อมูลจากบริษัทในเครือ (รวมถึง MSCI Inc. และบริษัทในเครือ (“MSCI”)) หรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม (แต่ละรายเรียกว่า “ผู้ให้บริการข้อมูล”) และไม่สามารถทำซ้ำหรือเผยแพร่ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งไปยังหรือได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ข้อมูลไม่สามารถใช้เพื่อสร้างงานอนุพันธ์ใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับและไม่ก่อให้เกิดข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือการส่งเสริมการขายหรือคำแนะนำของการรักษาความปลอดภัย เครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ และไม่ควร ถือเป็นข้อบ่งชี้หรือรับประกันประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ การคาดการณ์ หรือการคาดการณ์ในอนาคต กองทุนบางกองทุนอาจอิงหรือเชื่อมโยงกับดัชนี MSCI และ MSCI อาจได้รับการชดเชยตามสินทรัพย์ของกองทุนภายใต้การจัดการหรือมาตรการอื่น ๆ MSCI ได้สร้างอุปสรรคด้านข้อมูลระหว่างการวิจัยดัชนีหุ้นและข้อมูลบางอย่าง ไม่มีข้อมูลใด ๆ ในตัวมันเองที่สามารถใช้เพื่อกำหนดหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขายหรือเมื่อจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์เหล่านั้น ข้อมูลมีให้ "ตามสภาพ" และผู้ใช้ข้อมูลยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้งานใด ๆ ที่อาจทำหรืออนุญาตให้ทำข้อมูล ทั้ง MSCI ESG Research และฝ่ายข้อมูลใดๆ ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (ซึ่งปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้ง) และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใดๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

พิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ปัจจัยเสี่ยง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ สามารถพบได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือ (หากมี) หนังสือชี้ชวนสรุป ซึ่งอาจได้รับจากการเยี่ยมชมกองทุนไอแชร์และกองทุนแบล็คร็อคหน้าหนังสือชี้ชวน อ่านหนังสือชี้ชวนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน


การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงการขาดทุนเงินต้นที่อาจเกิดขึ้น

หากกองทุนลงทุนในกองทุนอ้างอิง ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอบางอย่าง รวมถึงลักษณะความยั่งยืนและตัวชี้วัดความเกี่ยวข้องทางธุรกิจที่มอบให้กับกองทุนอาจรวมถึงข้อมูล (ตามเกณฑ์การพิจารณา) ของกองทุนอ้างอิงดังกล่าว ในขอบเขตที่มีอยู่

การลงทุนระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศ สภาพคล่องที่จำกัด กฎระเบียบของรัฐบาลที่น้อยลง และความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผันผวนอย่างมากอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือการพัฒนาอื่น ๆ ความเสี่ยงเหล่านี้มักจะเพิ่มสูงขึ้นสำหรับการลงทุนในตลาดเกิดใหม่/ตลาดกำลังพัฒนา หรือในกลุ่มประเทศเดียว

การกระจายความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดหรือการสูญเสียเงินต้นได้

การซื้อและขายหุ้นของ ETF จะส่งผลให้มีค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานที่แสดงสะท้อนถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมและ/หรือการชดใช้ค่าใช้จ่ายโดยที่ปรึกษาการลงทุนให้กับกองทุนสำหรับบางงวดหรือทั้งหมดที่แสดง ประสิทธิภาพจะลดลงหากไม่มีการสละสิทธิ์ดังกล่าว

หุ้นของ ETF มีการซื้อและขายในราคาตลาด (ไม่ใช่ NAV) และไม่ได้ไถ่ถอนเป็นรายบุคคลจากกองทุน ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะลดผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2020 ผลตอบแทนตามราคาตลาดสำหรับ ETF ของ BlackRock และ iShares จะถูกคำนวณโดยใช้ราคาปิดและบัญชีสำหรับการกระจายจากกองทุน ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2020 ผลตอบแทนตามราคาตลาดสำหรับ BlackRock และ iShares ETFs คำนวณโดยใช้ราคากึ่งกลางและคิดเป็นการจัดสรรจากกองทุน จุดกึ่งกลางคือค่าเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย ณ เวลา 16:00 น. ET (โดยปกติแล้ว NAV จะถูกกำหนดสำหรับ ETF ส่วนใหญ่) ผลตอบแทนที่แสดงไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนที่คุณจะได้รับหากคุณซื้อขายหุ้นในเวลาอื่น

การส่งคืนดัชนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานของดัชนีไม่ได้สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ต้นทุนการทำธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ดัชนีไม่มีการจัดการและไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การคืนภาษีหลังหักภาษีคำนวณโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มของรัฐบาลกลางแต่ละรายที่สูงที่สุดในอดีต และไม่สะท้อนถึงผลกระทบของภาษีของรัฐและท้องถิ่น การคืนภาษีหลังหักภาษีจริงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางภาษีของนักลงทุน และอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ การคืนภาษีหลังหักภาษีที่แสดงไว้ไม่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่ถือหุ้นกองทุนผ่านการเตรียมการรอการตัดบัญชีภาษี เช่น แผน 401(k) หรือบัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคล

ภาคส่วนและตลาดบางแห่งมีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นพิเศษตามสภาวะตลาดในปัจจุบัน และ iShares และ BlackRock Funds จะได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานดังกล่าว การได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของความผันผวน และนักลงทุนไม่ควรคาดหวังว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำอีก

อัตราผลตอบแทนการจำหน่ายและผลลัพธ์อัตราผลตอบแทนต่อท้าย 12 ล้านอาจมีความผันผวนในช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการพิจารณาด้านภาษี เช่น การปฏิบัติต่อบริษัทการลงทุนต่างประเทศเชิงรับ (PFIC) การปฏิบัติต่อพันธบัตรที่ผิดนัด หรือข้อกำหนดด้านภาษีสรรพสามิต การดำเนินการขององค์กรที่โดดเด่น ฤดูกาลของเงินปันผลจากการถือครองหุ้นอ้างอิง ความผันผวนที่สำคัญของจำนวนหุ้นกองทุนคงค้าง; หรือการกระจายกำไรจากกองทุน

กองทุนนี้จัดจำหน่ายโดย BlackRock Investments, LLC (ร่วมกับบริษัทในเครือ “BlackRock”)

แม้ว่า BlackRock จะได้รับข้อมูลจากแหล่งที่ BlackRock พิจารณาว่าเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้ถูกจัดเตรียมไว้ "ตามสภาพ" และ BlackRock ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ความทันเวลาของข้อมูล ผลลัพธ์ของข้อมูล ได้มาโดยการใช้หรือสิ่งอื่นใด แบล็คร็อคขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใดๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความริเริ่ม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันเวลา การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

BlackRock ให้ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับหรือใช้การจัดอันดับและการจัดอันดับของบุคคลที่สาม

กองทุน iShares ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง ออก ขาย หรือส่งเสริมโดย Bloomberg, BlackRock Index Services, LLC, Cboe Global Indices, LLC, Cohen & Steers, European Public Real Estate Association (“EPRA®”), FTSE International Limited (“ FTSE”), ICE Data Indices, LLC, NSE Indices Ltd, JPMorgan, JPX Group, London Stock Exchange Group (“LSEG”), MSCI Inc., Markit Indices Limited, Morningstar, Inc., Nasdaq, Inc., National Association of Real Estate Investment Trusts (“NAREIT”), Nikkei, Inc., Russell, S&P Dow Jones Indices LLC หรือ STOXX Ltd. ไม่มีบริษัทใดเหล่านี้ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในกองทุน ยกเว้น BlackRock Index Services, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ BlackRock Investments, LLC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้ง FTSE, LSEG และ NAREIT ไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับดัชนี FTSE Nareit Equity REITS, FTSE Nareit All Residential Capped Index หรือ FTSE Nareit All Mortgage Capped Index ทั้ง FTSE, EPRA, LSEG และ NAREIT ไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับ FTSE EPRA Nareit พัฒนาอดีตสหรัฐอเมริกา ดัชนี FTSE EPRA Nareit พัฒนาดัชนีเป้าหมายสีเขียวหรือ FTSE EPRA Nareit Global REITs Index “FTSE®” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท London Stock Exchange Group และถูกใช้โดย FTSE ภายใต้ใบอนุญาต

© 2024 แบล็คร็อค อิงค์BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, สร้างบน BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, FACTORSELECT, iTHINKING, iSHARES CONNECT, กองทุนที่บ้าคลั่ง, เส้นทางชีวิต ดังนั้นฉันจะทำอะไรกับเงินของฉัน, ลงทุนเพื่อโลกใหม่, สร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาเหล่านี้,กราฟิกหลักของ iSharesโคอาร์ไอและโคอาร์ไอโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของ BlackRock, Inc. หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

iCRMH0322U/S-2065072

I'm an expert in sustainable finance and ESG (Environmental, Social, and Governance) investing with a deep understanding of methodologies used by organizations like MSCI. My expertise stems from years of working in the field and staying abreast of the latest developments. Now, let's delve into the key concepts mentioned in the provided article:

  1. ESG Fund Ratings:

    • ESG (Environmental, Social, and Governance) Fund Ratings involve assessing a fund's performance based on its integration of ESG criteria. This helps investors gauge how well a fund aligns with sustainable and ethical practices.
  2. Index Carbon Footprint Metrics:

    • Index Carbon Footprint Metrics measure the carbon emissions associated with the companies included in an index. It provides insights into the environmental impact of the index's constituents.
  3. Business Involvement Screening Research:

    • Business Involvement Screening Research focuses on evaluating a company's activities and determining its level of involvement in various areas, such as controversial industries or practices. This helps investors make informed decisions based on a company's ethical stance.
  4. ESG Screened Index Methodology:

    • ESG Screened Index Methodology involves the process of selecting or excluding companies from an index based on their adherence to ESG criteria. This methodology ensures that the index comprises companies meeting certain sustainability standards.
  5. ESG Controversies:

    • ESG Controversies refer to instances where companies face issues or controversies related to environmental, social, or governance matters. Monitoring and addressing these controversies are crucial for ESG investors.
  6. MSCI Implied Temperature Rise:

    • MSCI Implied Temperature Rise is a metric that assesses the potential impact of a company's activities on global temperature. It provides a measure of a company's contribution to climate change.

The article emphasizes the importance of considering the fund's prospectus for detailed information on ESG criteria integration and mentions that the screening applied by the fund's index provider may include revenue thresholds. Additionally, it highlights the role of MSCI ESG Research LLC in providing information, with a disclaimer about the use of the information for investment decisions.

Investors are advised to carefully consider the Funds' investment objectives, risks, and charges before investing. The article also touches upon international investing risks, the impact of taxes on after-tax returns, and the importance of diversification.

Please note that this information is provided for educational purposes and should not be considered as financial advice. Always refer to official documents like fund prospectuses for comprehensive details.

iShares Core MSCI ตลาดที่พัฒนาแล้วระหว่างประเทศ ETF | ไอเดฟ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5713

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.